La donnée de votre cabinet existe déjà.
Charlie la rend exploitable.
La donnée est partout : CRM, agrégateurs, portails assureurs, PDF, e-mails. Mais dispersée, en formats différents, sans vision unique.
Résultat : un tiers du temps passé à chercher et ressaisir, au lieu de conseiller. Le problème n'est pas le manque de données, mais l'absence d'infrastructure pour les exploiter.
Ce que Charlie automatise pour votre cabinet
Sur vos outils existants, toujours validés par le conseiller.
Reportings & documents
Générés depuis votre donnée, prêts à relire et signer.
E-mails & PDF exploités
E-mails et PDF alimentent la fiche client automatiquement.
CRM & agrégateurs synchronisés
Saisie une fois, à jour partout : CRM, agrégateur, outils métiers.
Conformité & validations
DER, rapport d'adéquation, KYC : préparés, routés au conseiller pour validation.
Onboarding client
Collecte, fiche client et documents d'entrée en relation dès la signature.
Pas un logiciel de plus. Votre couche de données.
Charlie va chercher votre donnée là où elle vit, l'unifie et la fait circuler entre vos outils. Une fiche client propre, saisie une fois, disponible partout. On se branche sur vos outils actuels, sans logiciel à déployer.
La donnée remise en ordre devient utile : reportings, synthèses patrimoniales, dossiers de conformité, préparation de rendez-vous. Charlie produit les projets ; le conseiller valide et signe. Souverain : hébergé en France, RGPD, validation humaine.
- Une vision client unique: Toutes vos sources réunies dans une fiche propre et à jour.
- Des livrables générés: Reportings, documents et dossiers de conformité, prêts à valider.
- Avec vos outils actuels: On alimente vos outils, sans rien remplacer ni empiler.
- Souverain et conforme: Hébergé en France, RGPD, relecture du conseiller systématique.
La donnée est aussi stratégique que les encours. Demain, les cabinets qui gagnent ne sont pas ceux qui en possèdent le plus, mais ceux qui savent l'exploiter.
Charlie est fondé par trois ingénieurs passés par la finance. Nous construisons cette infrastructure pour les cabinets de gestion privée.