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L’IA appliquée à la gestion de patrimoine, sans le marketing : prompts prêts à l’emploi, analyses et retours de terrain pour les CGP, banques privées et family offices.
Dernière parutionIntelligence Patrimoine №21
Construire l’agent qui remplit vos documents
Quatre étapes, une heure. Il reprend les données d’un document, remplit le suivant, et n’en invente aucune. Et on vous attend à Patrimonia, stand J51.
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Guides et documents
Montez votre premier agent, et téléchargez nos documents.
Les guides distribués sur nos stands, en version numérique : la mission de chaque agent, prête à copier-coller, sans rien recopier à la main. Plus le cadre réglementaire, et nos prospectus en PDF.
59 publications
- Intelligence Patrimoine №21En avant ci-dessus5 min
Construire l’agent qui remplit vos documents
Quatre étapes, une heure. Il reprend les données d’un document, remplit le suivant, et n’en invente aucune. Et on vous attend à Patrimonia, stand J51.
- Guides & modes d'emploi3 min
Monter soi-même son agent d’allocation et d’adéquation, en trente minutes
La mission à copier-coller, vos modèles à confier, le premier essai. Pour mesurer les écarts au modèle et rédiger le rapport d’adéquation.
- Guides & modes d'emploi4 min
IA et gestion de patrimoine : le cadre réglementaire d’un cabinet, en cinq règles
Ce que le règlement européen sur l’IA change pour un CGP, ce que le RGPD exige avant la première donnée client, et ce qu’un contrôle regardera.
- Guides & modes d'emploi3 min
Monter soi-même son agent de conformité, en trente minutes
La mission à copier-coller, vos trames à confier, le premier essai. Pour préremplir DER, lettre de mission et profil de risque sans aucune ressaisie.
- Guides & modes d'emploi3 min
Monter soi-même son agent d’entrée en relation, en trente minutes
Le guide complet : la mission à copier-coller, les documents à confier, le premier essai. Pour mettre au propre un premier rendez-vous sans ressaisie.
- Guides & modes d'emploi3 min
Monter soi-même son agent de rapport de gestion, en trente minutes
Le guide complet : la mission à copier-coller, les relevés à confier, le premier essai. Pour consolider des contrats hétérogènes et rédiger le commentaire.
- Intelligence Patrimoine №202 min
Le manuel : automatiser le tri de ses mails avec Claude
Nouveau format : un manuel en images. Six écrans, dix minutes, et votre boîte mail se trie toute seule chaque matin. Monté dans Claude, sans une ligne de code.
- Stratégie & vision10 min
Repenser ses process avant d’y brancher un agent IA
Ajouter de l’IA à un process inchangé ne produit rien. La méthode du tri en trois colonnes, appliquée à la conformité et au reporting client.
- Intelligence Patrimoine №196 min
Automatiser son cabinet sans écrire une ligne de code
Le live de mardi est en replay. Et quatre automatisations à monter sans code sur vos mails et votre calendrier, avec des outils comme Zapier ou n8n.
- Intelligence Patrimoine №185 min
Quatre agents au travail dans un cabinet
Le live, c’est demain 11h. Avant ça, quatre agents détaillés ligne à ligne : ce qui les déclenche, ce qu’ils lisent, et quand ils s’arrêtent.
- Intelligence Patrimoine №176 min
Le rapport d’adéquation qui s’écrit seul
Quatre obstacles séparent un assistant qu’il faut nourrir à la main d’un agent qui travaille seul. Et un live gratuit mardi 1er septembre à 11h.
- Stratégie & vision2 min
Ce qu’on a appris à San Francisco sur l’avenir de l’IA en gestion de patrimoine
L’« IA directe au particulier » montre ses limites : la confiance ne se délègue pas à un algorithme. Cinq convictions sur le modèle hybride qui gagne.
- Intelligence Patrimoine №166 min
Prospecter sans acheter de fichier
Définir la cible, sortir la liste des données publiques, qualifier le dirigeant, écrire la séquence : quatre prompts à copier.
- Intelligence Patrimoine №155 min
Votre sélection de fonds tient-elle face à un contrôle ?
Cartographier la gamme du contrat, comparer à critères égaux, croiser avec le profil du client, puis écrire la note qui tient.
- Intelligence Patrimoine №145 min
Le bon fonds pour ce client, pas le meilleur du marché
Sélectionner un fonds, choisir un contrat, composer un portefeuille, chiffrer les frais : quatre gestes, et les critères qui les tiennent.
- Outils, livrables & productivité4 min
Sélectionner les meilleurs fonds par contrat et par assureur : cinq prompts Claude pour CGP
Cinq prompts pour identifier les fonds réellement souscriptibles dans le contrat de votre client : cartographie, comparaison, MIF2, note de sélection.
- Intelligence Patrimoine №135 min
L’IA sur vos dossiers clients, sans quitter l’Europe
Un modèle français, hébergé dans l’UE par défaut : quatre prompts pour préparer, conseiller, acter et piloter, sans jamais exposer un client.
- Intelligence Patrimoine №125 min
Votre proposition d’investissement, prête pour le rendez-vous
Structurer, rédiger, fiabiliser, conclure : quatre prompts pour une proposition d’investissement, sans jamais exposer un client.
- Outils, livrables & productivité4 min
Dix cas d’usage Mistral AI pour les CGP et banquiers privés
Mistral AI, modèle souverain hébergé en France : dix cas d’usage concrets et pseudonymisés pour CGP et banquiers privés, de la veille BODACC au rapport MIF II.
- Intelligence Patrimoine №115 min
Développer votre cabinet en quatre prompts
Recontacter au bon moment, capter une cession, décrypter l’AMF, coder un dossier : les prompts exacts.
- Intelligence Patrimoine №103 min
Produire vos documents sans y passer la soirée
Rapport d’adéquation, compte-rendu, brief conformité, reporting client : les prompts exacts.
- Outils, livrables & productivité4 min
Construire une présentation de proposition d’investissement avec l’IA : les 10 prompts
Dix prompts prêts à l’emploi pour passer de cinq heures à quelques minutes sur une présentation client, mentions réglementaires incluses, RGPD par construction.
- Intelligence Patrimoine №93 min
Quatre prompts à copier avant votre prochain rendez-vous
Brief client, DICI, comparaison de fonds, signaux d’un bilan : les prompts exacts.
- Intelligence Patrimoine №76 min
Le rapport d’adéquation rédigé depuis vos notes de rendez-vous
Le rapport d’adéquation rédigé depuis vos notes de rendez-vous, et le prompt à lancer ce matin.
- Outils, livrables & productivité2 min
Claude dans Excel, PowerPoint et Word : produire ses livrables patrimoniaux en une fraction du temps
Reportings, valorisations, bilans patrimoniaux, notes de marché : comment Claude intégré à Office transforme la production des livrables du conseil.
- Intelligence Patrimoine №64 min
Et si vos données clients valaient plus que vos encours ?
Pourquoi vos données valent plus que vos encours, et le scan à lancer sur votre book ce matin.
- Intelligence Patrimoine №54 min
RGPD : votre cabinet tiendrait-il un contrôle CNIL ?
Les grands principes, les durées à connaître, et une action concrète à faire ce matin.
- Conformité & réglementation4 min
RGPD et AI Act 2026 : ce que les CGP doivent faire avant le 2 août
RGPD et AI Act 2026 pour les CGP : ce qui devient obligatoire le 2 août, les usages IA à haut risque et les 4 niveaux de conformité selon votre structure.
- Relation & suivi client2 min
Connecter Gmail et Google Agenda à Claude : la messagerie comme infrastructure de veille
Votre messagerie et votre agenda contiennent l’histoire de chaque client. Connectés à Claude via MCP, ils deviennent interrogeables : mémoire, signaux faibles.
- Intelligence Patrimoine №42 min
Automatiser la préparation de vos rendez-vous clients
Un brief client en 90 secondes. Les 3 ingrédients pour automatiser vos rendez-vous cette semaine.
- Conformité & réglementation2 min
IA et conformité : ce qu’un CGP peut déléguer, et ce qui reste sa responsabilité
IA et conformité pour les CGP : validation humaine, traçabilité, RGPD. Ce que l’IA peut préparer, et ce qui reste la responsabilité du conseiller réglementé.
- Stratégie & vision2 min
Ce qu’un assistant IA sait déjà faire dans un cabinet, du KYC au reporting
Panorama des tâches qu’une IA bien cadrée traite dans un cabinet de gestion de patrimoine : conformité, analyse de documents, prospection, reporting.
- Conformité & réglementation3 min
KYC et LCB-FT automatisés : la méthode pour les CGP et banquiers privés
KYC et LCB-FT automatisés pour CGP : bénéficiaires effectifs, screening PPE, surveillance BODACC. 30 secondes au lieu de 30 minutes, avec traçabilité.
- Relation & suivi client2 min
Les cinq prompts du lundi matin pour organiser sa semaine patrimoniale en quinze minutes
Commencer la semaine en sachant qui appeler et pourquoi. Cinq routines du lundi matin : radar portefeuille, clients silencieux, préparation des rendez-vous.
- Relation & suivi client3 min
Zéro prise de notes : capturer chaque signal patrimonial de vos appels clients
Transcription et résumé IA des appels clients pour CGP : signaux patrimoniaux détectés, engagements transformés en tâches CRM, zéro minute de notes après RDV.
- Veille & signaux clients2 min
Perplexity et Claude : une veille de marché en temps réel pour le patrimoine
Connecter Perplexity à Claude via MCP donne une recherche web en temps réel : veille sectorielle, benchmark de valorisation, suivi des clients dirigeants.
- Prospection & acquisition3 min
Prospection multicanale pour CGP : monter une machine email + LinkedIn qui ne finit pas en spam
Prospection multicanale pour CGP : domaine secondaire, chauffe email, séquence email + LinkedIn en 6 étapes et métriques cibles, opérationnelle en 2 heures.
- Veille & signaux clients2 min
Pappers et Data.gouv : sept cas d’usage concrets pour la donnée d’entreprise en cabinet
Cession, KYC, holding, surveillance des participations : sept moments où la donnée d’entreprise certifiée justifie un appel, et comment l’exploiter.
- Outils, livrables & productivité3 min
Reporting client automatisé : la méthode pour un cabinet de gestion de patrimoine
Reporting client automatisé pour CGP : passer des heures de collecte et de mise en forme à un projet de document prêt à relire, corriger et signer. La méthode.
- Relation & suivi client2 min
85 % de vos clients ne vous appellent jamais : du suivi réactif à la relation proactive
Les clients silencieux ne sont pas satisfaits : ils ont arrêté d’attendre. Surveiller tout son portefeuille et servir 100 % des clients, pas seulement 15 %.
- Prospection & acquisition3 min
LinkedIn pour CGP : transformer sa veille en posts prêts à publier en 5 minutes par matin
LinkedIn pour CGP : le système qui transforme votre veille (FT, Les Échos, X) en posts quotidiens dans votre style, en 5 minutes par matin, pour 43 €/mois.
- Relation & suivi client2 min
Faire de l’IA la mémoire active de votre cabinet
Vos outils stockent la donnée, ils ne s’en souviennent pas. Comment l’IA devient la mémoire d’un cabinet : fiche client, briefing, mise à jour, revue mensuelle.
- Veille & signaux clients4 min
Cartographier une structure holding en 5 minutes : méthode pour CGP et banquiers privés
Cartographier une structure holding : arborescence, bénéficiaires effectifs, schémas Dutreil, apport-cession et OBO détectés en 5 minutes au lieu de 3 heures.
- Veille & signaux clients2 min
Les cinq signaux d’un bilan que tout CGP devrait surveiller chez ses clients dirigeants
Les comptes déposés par vos clients dirigeants sont publics et gratuits. Cinq signaux à y lire pour savoir qui appeler, quand et avec quel sujet.
- Veille & signaux clients2 min
Pennylane et Claude : lire la comptabilité d’un client entrepreneur en temps réel
Avec l’accord du client, connecter Claude à son Pennylane donne une lecture patrimoniale sur des données comptables vivantes : valorisation, transmission.
- Outils, livrables & productivité3 min
Claude + Pennylane : automatiser l’analyse de portefeuille et le reporting client
Connecter Claude à Pennylane via MCP pour un CGP : analyse de portefeuilles, reporting client en 8 minutes, rééquilibrages et revue hebdomadaire du book.
- Veille & signaux clients3 min
Veille client sur LinkedIn : détecter les moments patrimoniaux avant qu’ils vous appellent
Vos clients vivent des événements patrimoniaux entre deux rendez-vous. Faire de LinkedIn un radar : détecter les signaux et appeler avec le bon sujet.
- Prospection & acquisition3 min
Réactiver les clients dormants de son book : la méthode par signaux pour CGP
Réactiver les clients dormants d’un book CGP : surveiller 6 signaux patrimoniaux sur LinkedIn, recontacter dans la bonne fenêtre, viser 40 % de taux de réponse.
- Outils, livrables & productivité2 min
Proposition d’investissement : préparer un premier jet conforme DDA/MiFID II avec l’IA
L’IA fait passer la rédaction d’une proposition d’investissement de deux heures à quelques minutes, sans donnée nominative. Le conseiller valide et signe.
- Prospection & acquisition3 min
Prospection patrimoniale sur LinkedIn : le système IA qui remplace la prospection manuelle
Prospection patrimoniale sur LinkedIn avec l’IA : signaux d’intention, messages personnalisés, séquences et boucle d’amélioration, en 75 minutes par semaine.
- Stratégie & vision2 min
Data et IA en cabinet patrimonial : la différence entre réagir et anticiper
La valeur d’un cabinet ne se mesure plus seulement en encours mais à la qualité de sa donnée. Pourquoi celui qui anticipe vaut plus que celui qui réagit.
- Stratégie & vision3 min
IA pour CGP : cinq cas d’usage concrets en cabinet
Cinq cas d’usage concrets de l’IA pour CGP : préparation de rendez-vous, reporting, saisie, vision client et conformité. Ce qui marche vraiment en cabinet.
- Prospection & acquisition3 min
Agent IA de prospection patrimoniale : le système qui tourne 24h/24
Construire un agent IA de prospection patrimoniale : signaux d’intention, messages validés, relances et booking automatisés, pour moins de 100 €/mois.
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Auditer et structurer la donnée de son cabinet pour la rendre exploitable par l’IA
L’IA est aussi bonne que la donnée qu’on lui donne. Auditer l’état de votre donnée en 30 minutes, la structurer en une fiche par client, la rendre exploitable.
- Outils, livrables & productivité3 min
Installer Pappers MCP dans Claude : le tutoriel complet pour CGP (15 minutes)
Installer Pappers MCP dans Claude : compte, clé API, connecteur, test, puis le rituel de 30 minutes par semaine pour ne plus rater un signal patrimonial.
- Veille & signaux clients4 min
Connecter Claude à Pappers : la donnée d’entreprise certifiée au service des CGP
Pappers connecte sa base certifiée INPI/INSEE à Claude via MCP. Due diligence, KYC, pré-transmission : ce que ça change pour les CGP et banquiers privés.
- Relation & suivi client3 min
Justifier des honoraires plus élevés : rendre visible le travail invisible du conseiller
Un client qui voit le travail de son conseiller ne compare plus les honoraires. Cinq leviers pour rendre visible la surveillance et la détection proactive.
- Données & infrastructure3 min
Centraliser les données clients d’un cabinet de gestion de patrimoine
Centraliser les données clients d’un cabinet de gestion de patrimoine : CRM, agrégateurs, PDF et e-mails réunis en une fiche client unique, fiable et à jour.
- Conformité & réglementation1 min
L’IA décide-t-elle à la place du conseiller en gestion de patrimoine ?
Non, et c’est un principe de conception. Comment une IA pour CGP produit des projets de documents que le conseiller relit, corrige et signe.