Des agents IA sur mesure, branchés sur vos logiciels.

Parce qu’un agent branché sur une donnée fragmentée produit un résultat fragmenté. La valeur est dans le socle : aller chercher la donnée là où elle vit, la remettre au même format, en garder l’historique, supprimer les allers-retours et la ressaisie. Une fois ce travail fait, les agents se branchent les uns après les autres sans repartir de zéro.

Un CRM organise ce qu’on y saisit ; un agrégateur remonte les contrats qu’il couvre. Charlie travaille en amont des deux : il connecte toutes vos sources, y compris celles qu’aucun agrégateur ne couvre (SCPI, private equity, relevés PDF, Excel de suivi), et fait circuler la donnée entre vos outils. On ne remplace rien.

Non. Charlie se branche sur les logiciels que vous utilisez déjà. Aucun nouvel outil à déployer, aucune migration, rien à installer sur vos postes. Vous restez propriétaire de vos logiciels et de votre donnée.

Ceux dont votre cabinet a besoin : rendez-vous et relation client, conformité et entrée en relation, gestionnaire de tâches, portefeuille et reporting, frais et rétrocessions, stratégie et allocation, base client et opportunités, simulateur de calculs. Chacun est réglé sur vos logiciels, vos modèles et vos procédures. On en active un ou deux au départ, ceux qui vous coûtent le plus de temps, puis on étend au rythme du cabinet, y compris sur un besoin qui n’existe que chez vous.

Jamais. L’agent produit le brouillon et la preuve : le document, le calcul, la source, la date. Vous relisez, vous corrigez, vous signez. Rien n’est envoyé ni validé automatiquement. Charlie n’est pas CIF et ne délivre aucun conseil : la responsabilité du conseil reste la vôtre.

En France, sur serveur OVH, chiffrées. Les noms sont retirés sur place, avant tout envoi : aucune donnée nominative ne sort. Charlie est sous-traitant au sens de l’article 28 du RGPD ; vous restez responsable de traitement.

On démarre petit : quelques sources et un premier besoin, puis on élargit au fil des semaines. Chez un cabinet accompagné, la mise en place a libéré plusieurs heures par semaine et par conseiller. Les gains sont mesurés avec vous, sur vos propres dossiers. Rien de contractuel.