Pour les cabinets de gestion de patrimoine et les family offices
L’agent IA de votre cabinet.
Branché sur vos logiciels, il relance les pièces, rédige vos documents réglementaires et saisit les actes chez l’assureur.Il fait le travail. Vous gardez le conseil.
L’agent IAVotre quotidien
Ce qui remplit vos journées, sans être du conseil.
- Retaper dans le CRM ce que le client vous a dit en rendez‑vous.Charlie s’en charge
- Relancer trois fois pour un avis d’impôt ou un justificatif d’origine des fonds.Charlie s’en charge
- Rédiger un rapport d’adéquation pour un simple arbitrage.Charlie s’en charge
- Saisir le versement sur l’extranet de l’assureur, champ par champ.Charlie s’en charge
- Chercher où en est un dossier entre la boîte mail, le CRM et un tableur.Charlie s’en charge
Le temps qu’il vous rend va à vos clients.
Le gestionnaire de tâches
Chaque opération avance, même quand vous êtes en rendez‑vous.
Souscription, versement, arbitrage, rachat, revue annuelle : tout le cabinet sur un seul tableau, sans tableur tenu à la main. Charlie fait sa part, relance le client et vous dit qui on attend.
Exemple illustratif, clients fictifs.
Le voir en démoDe l’entrée en relation à l’acte
Chaque document, rédigé et signé.
Charlie le rédige, le fait signer, le range au dossier et met le CRM à jour.
- Entrée en relationPremier contactFiche CRM, RGPD, DER
- Entrée en relationLettre de missionSur votre modèle, envoyée en signature
- Connaissance clientRecueil et profilRecueil, profil, vigilance
- Stratégie patrimonialeBilan et préconisationsBilan, simulations, préconisations
- AllocationPropositionSur vos supports référencés
- AdéquationRapport d’adéquationÀ chaque acte, coûts et frais inclus
- OpérationsL’acte chez l’assureurSaisi, suivi jusqu’à l’avis d’opération
Chaque année, la revue est rappelée : recueil, adéquation, DER.
Zéro ressaisie
Une information saisie une fois sert partout.
Ce que le client vous dit en rendez‑vous passe au CRM, au recueil, au rapport d’adéquation, puis sur l’extranet de l’assureur. Personne ne le retape, et on ne le redemande jamais au client.
Branché sur vos logiciels.
Vous n’en changez aucun, et rien n’est à migrer.
- Boîte mail
- Agenda
- CRM
- Base documentaire
- Signature électronique
- Agrégateur
- Extranets des assureurs
- Plateformes des partenaires
Grandir sans recruter
Plus de clients. Pas plus de charge.
Chaque nouveau client apporte sa pile de tâches. Charlie la prend : la croissance du cabinet ne passe plus par l’embauche.
Un nouveau client, c’est tout ça en plus :
- Recueil de connaissance client
- DER et lettre de mission
- Rapport d’adéquation à chaque acte
- Pièces à demander et à relancer
- Saisie chez l’assureur
- Revue annuelle
Le cadre
Le cabinet garde la main, et ses données.
En France, serveur dédié
Et un modèle d’IA français.
Rien ne part sans vous
Vous relisez, vous validez, vous signez.
Les chiffres viennent des barèmes
Pas d’un modèle d’IA.
Le conseil reste le vôtre
Charlie n’est ni CIF ni courtier.
Votre cabinet grandit. Votre charge, non.
Trente minutes de démo, sur les opérations courantes d’un cabinet comme le vôtre.
- Concrètement, qu’est-ce que Charlie ?
- L’agent IA de votre cabinet : un collaborateur de plus, pas un logiciel de plus. Branché sur vos mails, votre CRM et les extranets, il range les pièces, rédige vos documents réglementaires et saisit les actes. Vous lui parlez ; rien ne part sans vous.
- Charlie saisit-il vraiment les actes chez l’assureur ?
- Oui. Souscription, versement, arbitrage ou rachat : Charlie les saisit sur l’extranet depuis le dossier, sans ressaisie. Il ne valide jamais à votre place : une personne du cabinet relit et valide l’acte, puis Charlie le suit jusqu’à l’avis d’opération.
- Faut-il changer d’outils ou migrer ?
- Non. Charlie se branche sur les logiciels que vous utilisez déjà : aucune migration, rien à installer sur vos postes. Les données restent au CRM, les documents dans votre base documentaire, et rien n’est doublé.
- En quoi est-ce différent d’un chatbot ou d’un assistant IA pour CGP ?
- Un chatbot répond avec ce qu’on lui colle. Charlie agit dans vos logiciels : il va chercher la donnée, produit le document, l’envoie en signature, le range et met la fiche à jour. Le même dossier donne toujours le même résultat.
- Où sont hébergées nos données ? Est-ce conforme RGPD ?
- En France, sur un serveur dédié à votre cabinet chez OVH, jamais mutualisé, aux sauvegardes chiffrées. Le modèle d’IA est français (Mistral), hébergé en France ; aucun modèle ni hébergeur américain n’y a accès. Charlie est sous-traitant au sens de l’article 28 du RGPD, cadre signé avant la première donnée.