Claude dans Excel, PowerPoint et Word : produire ses livrables patrimoniaux en une fraction du temps

Installé dans Excel, PowerPoint et Word, Claude lit vos fichiers, met à jour vos modèles et rédige vos documents, en passant d’une application à l’autre sans copier-coller. La production de livrables (modèles Excel à mettre à jour, reportings à personnaliser, présentations à construire, notes de synthèse à rédiger) est l’une des tâches les plus longues du métier. Elle est nécessaire : c’est elle qui rend visible la valeur du conseil. Mais elle consomme du temps sans créer directement de la relation.

Un assistant dans la barre d’outils, pas un outil de plus

Claude s’installe comme un complément Office et apparaît directement dans le ruban. Ce qu’il comprend dans Excel, il peut l’utiliser dans PowerPoint ou Word sans copier-coller : un reporting mis à jour dans le tableur devient une présentation dans la foulée. Sur les offres les plus complètes, il se connecte aussi à des sources de données financières (fonds, valorisations, marchés), sans export manuel.

Là où le temps se gagne

• Reporting client mensuel : à partir du fichier de positions, Claude calcule les performances sur le mois et l’année, identifie les contributeurs et les pénalisants, rédige un commentaire adapté au profil, puis produit les diapositives à la charte du cabinet. Le sujet du reporting client automatisé, porté jusque dans Office.

  Le prompt principal, à lancer depuis le fichier de positions :

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  Voici le fichier de positions de [nom du client].
  Mets à jour le reporting mensuel :
  (1) Performance globale du portefeuille sur le mois et depuis
  le début de l'année.
  (2) Répartition par classe d'actifs : actions, obligations,
  alternatifs, liquidités.
  (3) Top 3 contributeurs et 2 pénalisants avec montant en euros.
  (4) Commentaire personnalisé de 3 lignes adapté au profil
  de risque du client : [décrire le profil].
  (5) Signal à surveiller le mois prochain selon la composition
  actuelle du portefeuille.
  

• Note de valorisation avant cession : à partir de trois exercices, EBITDA normalisé, fourchette de valorisation aux multiples sectoriels, produit net estimé, puis une présentation des schémas à étudier (apport-cession, OBO).

  Le prompt principal, à partir des comptes des trois derniers exercices :

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  Voici les données financières de [entreprise] sur 3 exercices.
  Construis un modèle de valorisation :
  (1) EBITDA normalisé : retraite les éléments exceptionnels
  et la rémunération du dirigeant au-delà du marché.
  (2) Fourchette de valorisation : multiple bas / central / haut
  applicable au secteur [secteur], avec justification.
  (3) Endettement net à déduire : dettes financières - trésorerie.
  (4) Produit net estimé selon les trois scénarios.
  (5) Schémas de cession à étudier (apport-cession, OBO) selon
  la valeur estimée et la situation capitalistique identifiée.
  

• Bilan patrimonial annuel : comparaison avec l’année précédente, évolution de la répartition par classe d’actifs, projections à cinq et dix ans, et les diapositives de synthèse.

  Le prompt principal, à partir de l’inventaire patrimonial complet :

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  Voici l'inventaire patrimonial complet de [client] au [date].
  Compare avec l'année précédente fournie en onglet 2.
  
  Génère la synthèse pour le bilan annuel :
  (1) Évolution de la valeur totale du patrimoine sur l'année.
  (2) Changements dans la répartition par classe d'actifs.
  (3) Événements patrimoniaux de l'année : acquisitions,
  cessions, changements de situation familiale ou professionnelle.
  (4) Recommandations pour l'année suivante : rééquilibrage,
  optimisation fiscale, couvertures à envisager.
  (5) Projection à 5 et 10 ans selon l'hypothèse de rendement
  [X%] sur la partie financière et [Y%] sur l'immobilier.
  
  Génère ensuite les 8 diapositives PowerPoint de présentation
  dans la charte graphique du modèle fourni.
  

• Note de marché mensuelle personnalisée, calibrée sur l’exposition et les préoccupations de chaque client plutôt qu’un commentaire générique identique pour tous.

  Le prompt principal, à partir des performances de marché du mois :

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  Voici les performances des marchés du mois de [mois] :
  [coller les données de performance]
  
  Génère une note de marché personnalisée pour [profil client] :
  - Profil : [conservateur / équilibré / dynamique]
  - Exposition principale : [actions européennes, obligataire,
  immo, private equity…]
  - Sujet de préoccupation identifié dans les derniers échanges : [sujet]
  
  La note doit faire 200 mots maximum, être rédigée dans
  un ton professionnel mais accessible, et se terminer par
  un point d'attention spécifique à son allocation.
  

Enregistrer ses tâches répétitives

Les tâches répétitives se figent en actions réutilisables : un reporting mensuel, une note de préparation avant rendez-vous, une note de valorisation deviennent un bouton dans le panneau Claude. Un clic, le même résultat, à la charte du cabinet.

Ce que ça change dans la relation

Le livrable est ce qui rend visible le travail invisible. Un client qui reçoit chaque mois un reporting citant ses positions, son profil et les signaux qui le concernent ne se demande pas ce que fait son conseiller : il le voit. Claude ne remplace pas votre jugement, il raccourcit le chemin entre ce jugement et sa mise en forme : l’analyse reste la vôtre, le document arrive en une fraction du temps. C’est le prolongement naturel d’une donnée propre et structurée.