Mistral AI pour les CGP et banquiers privés : dix usages concrets

Tu es mon assistant de veille patrimoniale.
Voici la liste de mes clients dirigeants avec leur SIREN :
[liste pseudonymisée]

Connecte-toi aux données publiques disponibles.
Détecte cette semaine :
(1) Cessions publiées au BODACC.
(2) Holdings créées.
(3) Augmentations de capital significatives.
(4) Résultats nets en forte hausse.

Pour chaque signal : client concerné, nature de l'événement,
opportunité patrimoniale identifiée, action recommandée.
Formate en tableau priorisé.

Tu es mon assistant patrimonial confidentiel.
Voici la fiche de CLI-042. Je le reçois dans 30 minutes.

Donne-moi :
(1) Résumé du contexte en 5 lignes.
(2) Les 3 points à aborder en priorité.
(3) Ce que je ne dois pas oublier.
(4) Un angle patrimonial pertinent à soulever.
(5) Une phrase d'ouverture naturelle et personnalisée.

Voici les données consolidées du portefeuille de CLI-042
pour le trimestre écoulé (données pseudonymisées) :
[positions, valorisations, mouvements]

Génère un reporting structuré :
(1) Synthèse patrimoniale par classe d'actifs.
(2) Performance globale et par enveloppe.
(3) Mouvements du trimestre.
(4) Commentaire de marché contextualisé.
(5) Perspectives et prochaines étapes.

Ton : clair, pédagogique, pour un client non spécialiste.

Tu es un assistant de conformité pour un cabinet patrimonial.
Voici le profil MIF II de CLI-042 :
profil de risque, horizon, objectifs, enveloppes, montant.

Voici les fonds recommandés avec leurs caractéristiques :
[liste des fonds, SRI, SFDR, TER]

Génère le rapport d'adéquation :
(1) Analyse des besoins et objectifs.
(2) Adéquation de chaque fonds au profil.
(3) Justification du niveau de risque.
(4) Mentions réglementaires obligatoires.
(5) Conclusion et recommandation.

Le conseiller valide et signe. La responsabilité reste la sienne.

Je prospecte un dirigeant dont la cession d'entreprise
vient d'être publiée au BODACC.
Secteur : [secteur]. Zone : [ville].

Rédige un message LinkedIn de prise de contact.
Contraintes :
- Maximum 300 caractères.
- Pas de mot patrimoine ou placement en premier message.
- Montrer que je connais le contexte sans être intrusif.
- Terminer par une question ouverte.
- Ton professionnel, pas vendeur.

Voici un relevé d'assureur pseudonymisé de CLI-042.
Extrais et structure les informations suivantes :
assureur, valeur de rachat, date de valorisation,
répartition par supports, frais annuels prélevés.
Présente le résultat en tableau, prêt à reporter dans le CRM.

Voici la liste de mes clients dirigeants avec leur SIREN.
Consulte le répertoire Sirene de l'INSEE.

Pour chaque SIREN, vérifie et mets à jour :
forme juridique, siège social, effectifs,
activité principale, statut (actif / cessé).

Signale les changements depuis la dernière vérification.
Formate en tableau avec colonne évolution.

Voici mes notes brutes du RDV avec CLI-042 :
[notes dictées ou tapées rapidement]

Génère un compte rendu structuré :
(1) Points abordés.
(2) Décisions prises.
(3) Opportunités identifiées.
(4) Actions à suivre avec date.
(5) Prochaine étape.

Mets également à jour la fiche client avec les nouveaux éléments.
Ton : professionnel, factuel, archivable.

Tu es mon assistant de veille réglementaire.
Résume les publications récentes de l'AMF et de l'ACPR
concernant les CGP indépendants et banquiers privés :
- Nouvelles obligations.
- Sanctions et mises en garde.
- Mises à jour des textes applicables.
- Consultations publiques en cours.

Pour chaque élément : ce que ça change concrètement
dans mon activité et avant quelle date agir.
Précise les sources.

Voici les fiches pseudonymisées de mes 30 clients actifs.
Analyse l'ensemble du portefeuille et identifie :
(1) Les clients dont le profil de risque a probablement évolué.
(2) Les relances en retard.
(3) Les échéances patrimoniales qui approchent.
(4) Les poches non arbitrées.
(5) Les prévoyances manquantes ou insuffisantes.

Priorise en tableau : client, signal identifié,
urgence (1 / 2 / 3), action recommandée.