À propos
Charlie Finance, l’agent IA des cabinets de gestion de patrimoine.
Charlie (charliefinance.fr) est l’agent IA de cabinet des conseillers en gestion de patrimoine : un agent français qui se branche sur les logiciels du cabinet, reporte de l’un à l’autre ce que le client a dit une fois et fait les tâches opérationnelles, de l’entrée en relation jusqu’à l’acte saisi chez l’assureur.
D’où vient Charlie
Né en observant des conseillers bien outillés.
HEC
Trois ingénieurs s’y rencontrent.
Les salles de marché
Trading, gestion de portefeuille, produits structurés.
San Francisco
Des conseillers qui suivent seuls des encours considérables, grâce à leur outillage.
Station F
Charlie y est incubé.
Pourquoi Charlie existe
Entre des logiciels qui ne se parlent pas, c’est un humain qui fait le transport.
Charlie prend ce poste-là : la ressaisie et le transport, pas le conseil. Et pour grandir, le cabinet n’a plus à recruter.
Charlie est
- Un agent IA français, au service de votre cabinet
- Un collaborateur qui agit dans vos logiciels
- Il prépare : le conseiller décide et signe
Charlie n’est pas
- Conseiller en investissements financiers : il ne délivre aucun conseil
- Un chatbot
- Un CRM ou un agrégateur de plus : il travaille avec eux
- Lié aux autres produits qui portent le même prénom
Pour qui
D’abord les cabinets de gestion de patrimoine.
CGP, CIF et courtiers, structurés ou en groupement. Charlie travaille aussi pour les sociétés de gestion, les banquiers privés et les family offices.
La société
Charlie Finance, société française.
- Raison sociale
- Charlie, SAS, société par actions simplifiée
- Création
- 29 mai 2026
- Siège
- 47 rue Vivienne, 75002 Paris
- SIREN
- 105 673 131
- Activité
- Programmation informatique (62.01Z)
- Hébergement de la solution
- OVHcloud, France
La fiche de Charlie dans l’annuaire des entreprises, Charlie sur LinkedIn, Mentions légales
Parlons de votre cabinet.
Trente minutes pour voir Charlie au travail, puis parler de vos logiciels et de vos dossiers.