Le Club
Apprenez l’IA sur vos propres dossiers.
Le pôle de formation de Charlie : former les conseillers et leurs équipes à l’IA, sur de vrais dossiers, entre confrères.
Le parcours
Un an pour prendre l’IA en main.
Un module tous les deux mois, du premier compte rendu à votre propre agent.
La méthode
On explique. Vous construisez.
Chaque module part d’un vrai document du cabinet, et rien ne part sans votre relecture.
Dans chaque module
- Des vidéos de quinze à vingt minutes
- La trame de l’agent, prête à adapter
- Un direct pour le construire ensemble
- La liste de contrôle avant tout usage réel
Le kit conformité IA
L’IA au cabinet, dans les règles.
La clause du DER, la charte, le registre de formation : écrits une fois pour toutes.
Règlement européen sur l’IA, article 4
Depuis février 2025, un cabinet qui se sert de l’IA doit veiller à ce que ceux qui l’utilisent y soient formés, quelle que soit sa taille.
Le kit aide le cabinet à le montrer. La responsabilité reste la sienne.
L’accompagnement
Jamais seul face à l’IA.
Un direct chaque semaine, la veille chaque mois, des confrères qui ont vos logiciels.
- Le direct de questionsChaque semaine
- Le point de veilleLe 1er du mois
- Le nouveau moduleTous les deux mois
Le Club ou l’agent IA
Apprendre à faire, ou déléguer.
Le Club vous forme. L’agent IA de Charlie fait le travail à votre place.
Le Club
Vous apprenez à faire.
- Qui fait le travail
- Vous, formé et accompagné
- Les données
- Les documents que vous lui donnez
- L’IA
- ChatGPT, Claude, Le Chat : les outils du marché
- Pour qui
- Ceux qui veulent apprendre
L’agent IA de Charlie
Charlie le fait pour vous.
- Qui fait le travail
- Charlie, comme un collaborateur
- Les données
- Il les trouve dans vos logiciels
- L’IA
- Un modèle d’IA français, hébergé en France
- Pour qui
- Ceux qui veulent déléguer
L’IA s’apprend mieux entre pairs.
Laissez vos coordonnées : nous revenons vers vous avec votre accès et le test de niveau.
- À qui s’adresse le Club ?
- Aux conseillers en gestion de patrimoine et à leurs équipes, en premier lieu aux indépendants. Dans un groupement ou un cabinet plus grand, chaque conseiller a son propre accès.
- Faut-il être à l’aise avec l’informatique ?
- Non. Les deux premiers niveaux se font sans une ligne de code, et le code n’arrive qu’en option, au dernier. Un test de niveau, à l’inscription, vous fait démarrer au bon endroit.
- Quels outils d’IA apprend-on à utiliser ?
- Ceux que vous avez déjà ou que vous allez prendre : ChatGPT, Claude, Le Chat de Mistral. On vous apprend à les choisir, à les régler et à vous en servir sans y mettre ce qui ne doit pas y aller.
- Le Club a-t-il accès aux données de mes clients ?
- Jamais. Le Club forme le cabinet, il n’ouvre aucun de vos dossiers. Et la formation commence par ce qu’on ne confie jamais à une IA.
- Quel lien avec l’agent IA de Charlie ?
- Le Club vous apprend à faire travailler l’IA vous-même. L’agent IA de Charlie, lui, est installé par nous, se branche sur vos logiciels et fait le travail comme un collaborateur. On peut faire l’un sans l’autre.