Sur mesure
Votre plateforme, construite avec vous.
Votre CRM, vos documents, vos opérations et votre agent IA, construits sur vos procédures avec vos équipes. La plateforme vous appartient. Un seul cabinet par session.
Pourquoi le sur mesure
Ce n’est plus au cabinet de s’adapter au logiciel.
Vos règles, votre gamme, votre charte et vos modèles, intégrés dès le départ.
La plateforme
Tout votre métier dans un seul outil.
Les modules se choisissent selon votre périmètre.
Votre plateforme, à votre charte
Les modules de votre périmètre
CRM métier
Pièces et documents
Tâches et opérations
Portefeuille et rapports
L’agent IA
Agrégation
Mails et signature
Conformité
- Un seul outil pour tous vos conseillers
- Serveur dédié, en France
- Propriété du cabinet
La session
Trois mois de construction,
neuf d’accompagnement.
Un outil ne vaut que s’il est utilisé : après la construction, nous restons.
- Avant la sessionCandidature et entretiens
- Le mois qui précèdeLe cahier des charges
- Trois moisLa construction intensive
- Neuf moisLe déploiement et l’accompagnement
Votre outil
Votre plateforme, votre propriété.
Propriétaire
Un actif du cabinet, qui compte le jour où il se vend ou se transmet.
À votre image
Vos écrans, vos documents, votre charte.
Tout en France
Serveur dédié, stockage et modèle d’IA français.
Sur candidature
Vous apportez le métier.
Nous, l’équipe technique.
Un seul cabinet par session : structuré, groupement ou family office. Candidatures jusqu’au 30 novembre.
Vous apportez
Le métier
- Vos procédures et vos documents
- Vos exceptions, vos retours sur vos vrais dossiers
- Un dirigeant disponible pendant trois mois
Nous apportons
L’équipe technique
- Des ingénieurs dédiés à votre cabinet
- L’IA et l’agrégation, déjà construites par Charlie
- L’hébergement, tout en France
Ensemble
Votre plateforme
Tout votre métier dans un seul outil, utilisé par tous vos conseillers.
Un outil qui se plie à votre cabinet. Et qui lui appartient.
Présentez votre cabinet en quelques lignes : nous revenons vers vous pour un premier échange.
- Quelle différence avec l’agent IA de cabinet ?
- L’agent IA se branche sur les logiciels que vous avez déjà : c’est le même produit pour tous, réglé sur vos documents. Le sur mesure construit votre propre plateforme, sur vos procédures, pour réunir votre métier dans un seul outil. Un cabinet par session.
- Pourquoi un seul cabinet par session ?
- Parce que la construction se fait avec vos équipes, sur vos vrais dossiers, avec un point chaque semaine. Pendant trois mois, une équipe d’ingénieurs se consacre à votre seul cabinet : un cabinet à la fois, pour le faire bien.
- Comment candidater ?
- Présentez votre cabinet en quelques lignes, depuis le bouton « Candidater ». Deux échanges suivent, pour comprendre votre façon de travailler et ce que votre outil doit faire. Le cabinet retenu pose son cahier des charges le mois qui précède la session.
- À qui appartient la plateforme ?
- Au cabinet. La plateforme construite pour vous est la vôtre, avec vos données, sur un serveur dédié, en France. C’est un actif du cabinet, qui se valorise et se transmet avec lui.
- Combien ça coûte ?
- Le prix dépend du périmètre retenu, module par module. Il comprend l’outil et sa propriété. Le premier échange suffit à cadrer : nous regardons vos procédures, puis nous vous remettons un périmètre et une proposition.