Agent IA pour CGP
L’IA pour CGP : un agent IA de cabinet, branché sur vos logiciels
Charlie est l’agent IA des cabinets de gestion de patrimoine, structurés ou en groupement.
Ce qui vous prend du temps aujourd’hui
- Le contact recopié dans le CRM, le DER et la lettre de mission refaits depuis une vieille trameCharlie s’en charge
- Le bilan patrimonial reconstitué depuis le CRM, les relevés et les notes, puis ressaisi dans un simulateurCharlie s’en charge
- La proposition d’investissement remise en page pour chaque client, frais recopiés à la mainCharlie s’en charge
- Des pièces qui arrivent par mail, à renommer, à ranger et à relancer une par uneCharlie s’en charge
- Un CRM jamais tout à fait à jour, parce que personne n’a le temps de le remplirCharlie s’en charge
Ce que Charlie prend en charge
Le travail fait de bout en bout, dans vos outils.
Branché sur la boîte mail, le CRM, la base documentaire, les agrégateurs et les extranets des assureurs, il fait le travail qui entoure chaque client : le DER part dès le premier contact, le recueil arrive prérempli, le bilan patrimonial et la proposition d’investissement se préparent depuis le dossier, et l’acte est saisi chez l’assureur. Le conseiller relit et signe : le cabinet suit plus de clients sans recruter.
Toujours compris, le socle : pièces, mails, documents, tâches, rendez‑vous, fil.
Ce qui change pour vous
Le temps rendu va au conseil.
- Plus de clients, la même équipe
- Chaque nouveau client ajoute des documents, des pièces à relancer et des actes à saisir. Charlie prend ce travail : chaque conseiller suit plus de clients, sans embauche.
- Un CRM enfin à jour
- Ce qui arrive par mail, en rendez‑vous ou sur un extranet est réécrit au CRM. Personne n’a plus à le remplir le soir.
- Plus de temps en rendez‑vous
- Le temps passé à ressaisir va au conseil : plus de rendez‑vous clients, et des propositions prêtes avant eux.
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Voir Charlie au travail.
Trente minutes de démonstration, puis on parle de vos outils et de ce qui vous prend le plus de temps.
- Quel outil d’IA choisir pour un cabinet de CGP ?
- Tout dépend de ce que l’outil voit et de ce qu’il fait. Une IA généraliste comme ChatGPT ou Claude rédige bien, mais ne connaît ni vos logiciels ni vos clients : il faut tout lui fournir, puis tout recopier. Un logiciel avec IA intégrée travaille dans son propre périmètre. Charlie est un agent IA de cabinet : il travaille dans vos logiciels, fait la tâche jusqu’au bout et écrit le résultat au CRM.
- Charlie prépare-t-il le bilan patrimonial ?
- Oui. À l’étape Stratégie patrimoniale, Charlie part du CRM, des relevés et des notes de rendez‑vous, pose le diagnostic et calcule les simulations courantes au barème de l’année, sans IA. Il rédige ensuite les analyses que vous retenez, à la charte du cabinet. Les préconisations restent les vôtres.
- Est-ce adapté à un groupement de CGP ?
- Oui. Charlie se branche sur les logiciels de chaque cabinet, sans migration, avec les mêmes étapes et les mêmes documents de conformité partout. Chaque cabinet garde ses outils, et un cabinet qui rejoint le groupement n’attend pas l’harmonisation des logiciels.