L’agent IA de cabinet
Un collaborateur de plus, pas un logiciel de plus.
Charlie travaille dans vos logiciels, avec vos modèles. Vous lui parlez, il agit ; rien ne part sans vous.
Vous lui parlez
Une demande, et le travail est fait dans vos logiciels.
« Fais l’adéquation des Weiss. » Charlie va chercher le dossier au CRM, dans les pièces et dans les mails, coche chaque étape et vous rend le rapport à relire. S’il manque une pièce, il vous le dit et la demande au client.
Fais l’adéquation de la souscription de 50 000 € des Weiss sur Vie Plus.
Lu le CRM, la base documentaire et la proposition du 27 octobre
- Recueil de connaissance client à jourCRM
- Proposition d’investissement reprise27 oct.
- Frais calculés620 €
- Adéquation au profil investisseurÉquilibré
- Rapport d’adéquation rédigé6 pages
- Justificatif d’origine des fondsIntrouvable
Exemples illustratifs : noms, montants et contrats sont fictifs.
Le gestionnaire de tâches
Aucune opération ne se perd.
Chaque opération a son pilote, ses étapes et sa prochaine action. Charlie fait les siennes et relance qui on attend.
Mails, pièces et rendez‑vous
Chaque matin, votre journée est prête.
Avant votre premier rendez‑vous, tout est prêt.
Et toute la journée
Avant
Une note d’une page
Le client, ce qui attend, ce qui manque.
Pendant
Vous conseillez
Puis vous déposez vos notes ou l’enregistrement.
Après
Tout est à jour
Compte rendu, CRM, mail de suivi.
Le parcours du client
De la première rencontre à l’acte, chaque étape faite.
Choisissez une étape : ce qu’elle vous coûte aujourd’hui, et ce qu’elle devient avec Charlie.
Aujourd’hui
Le contact se recopie dans le CRM, le DER part à la main, la lettre de mission se refait depuis une vieille trame.
Ce que fait Charlie
Charlie crée la fiche au CRM, envoie le DER et l’information RGPD, puis prépare la lettre de mission, missions précochées d’après le rendez‑vous.
Ce que vous obtenez
DER, lettre de mission et conventions prêts, envoyés en signature, rangés au dossier du client.
L’acte chez l’assureur
La dernière ressaisie du cabinet disparaît.
Charlie prépare l’acte depuis le dossier et l’adéquation signée, le saisit sur l’extranet et s’arrête avant le bouton final. Une personne du cabinet valide.
Il prépare l’acte
Depuis le dossier et l’adéquation signée.
Il le saisit sur l’extranet
Champ par champ, chaque valeur reprise du dossier.
Vous validez
Une personne du cabinet valide l’acte. Charlie le suit jusqu’à l’avis d’opération.
Souscription, versement, arbitrage, rachat : assureur par assureur, en commençant par ceux avec qui vous travaillez le plus.
Avec vos logiciels
Branché sur tous vos logiciels, sans migration.
Il lit et il écrit dans chacun. Vous n’en changez aucun.
Boîte mail
Lit, répond, relance
CRM
Lit la fiche, la met à jour
Base documentaire
Range chaque pièce
Agenda
Pose le rendez‑vous
Charlie
Il lit dans un logiciel, il écrit dans l’autre : une information saisie une fois sert partout.
Signature électronique
Envoie, relance, range
Agrégateurs
Lit les positions
Extranets des assureurs
Saisit l’acte, vous validez
Comment on démarre
Installé une fois, au travail dès le premier dossier.
À l’installation
On branche vos logiciels
CRM, mails, documents, signature, agenda, extranets.
À l’installation
On pose vos documents
Vos modèles, vos pièces, vos relances, votre barème.
Ensuite, chaque jour
Charlie prend le relais
Vous relisez, vous validez.
Le collaborateur que vous n’aurez pas à recruter.
Dites-nous ce qui vous prend le plus de temps : on vous montre ce que Charlie en fait.
- Qu’est-ce qu’un agent IA de cabinet ?
- Un collaborateur de plus, pas un logiciel de plus. Il se branche sur les logiciels du cabinet, y lit ce dont il a besoin et y écrit ce qu’il a produit : pièces rangées, mails préparés, documents réglementaires rédigés, actes saisis. Le conseiller valide.
- Pourquoi ne pas utiliser ChatGPT ou Claude directement ?
- Une IA généraliste rédige bien, mais elle ne connaît ni vos logiciels ni vos clients : il faut lui recoller le dossier, puis recopier sa réponse. Charlie part de la donnée du cabinet, fait les calculs sans IA et écrit le résultat dans vos outils.
- Mon CRM fait déjà de l’IA : à quoi sert Charlie ?
- L’IA d’un CRM ne voit que la donnée du CRM. Charlie réunit toutes les sources du cabinet, boîte mail, base documentaire et extranets compris, et réécrit le résultat dans le CRM : il est mieux rempli, sans saisie de plus.
- Comment Charlie est-il facturé ?
- En deux temps : les frais d’installation, payés une fois au départ, puis un abonnement mensuel par conseiller, selon le périmètre ; le socle est compris. Le devis suit la démo, établi sur votre cabinet.
- Quel modèle d’IA utilise Charlie ?
- Un modèle français, Mistral, hébergé en France. Seul ce modèle traite la donnée client ; aucun modèle ni hébergeur américain n’y a accès. Les calculs financiers et fiscaux ne passent par aucun modèle : ils suivent les barèmes de l’année.