Agent IA pour banquiers privés
L’IA pour la banque privée : un agent qui prépare, le banquier décide
Charlie est un agent IA qui travaille pour le banquier privé comme un collaborateur de plus.
Ce qui vous prend du temps aujourd’hui
- Des rendez‑vous préparés en rassemblant positions, notes et pièces dans plusieurs outilsCharlie s’en charge
- Le recueil de connaissance client et la revue annuelle, qui mobilisent des heures pour chaque relationCharlie s’en charge
- Des propositions d’investissement réécrites à partir de zéro pour chaque clientCharlie s’en charge
- Les comptes rendus et les relances qui se font le soirCharlie s’en charge
Ce que Charlie prend en charge
Le travail fait de bout en bout, dans vos outils.
Branché sur la messagerie, le CRM, la base documentaire et l’agenda de l’établissement, il prépare chaque rendez‑vous avec ce qui a changé, rédige le compte rendu, tient le recueil de connaissance client et la revue annuelle à jour, et prépare la proposition d’investissement. Chaque chiffre remonte à sa source ; le banquier relit, corrige et décide.
Toujours compris, le socle : pièces, mails, documents, tâches, rendez‑vous, fil.
Ce qui change pour vous
Le temps rendu va à la relation.
- Chaque rendez‑vous préparé
- La veille, ce qui a changé depuis le dernier échange : mails, pièces reçues, tâches ouvertes. Après, le compte rendu et les suites, depuis vos notes.
- La revue annuelle, à l’heure
- Chaque revue est rappelée à son échéance, et le recueil à mettre à jour arrive prérempli de ce qui est déjà connu.
- L’administratif, fait dans la journée
- Comptes rendus, relances de pièces, mises à jour du CRM : Charlie les prépare, vous relisez et envoyez.
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Voir Charlie au travail.
Trente minutes de démonstration, puis on parle de vos outils et de ce qui vous prend le plus de temps.
- Un agent IA peut-il préparer une proposition d’investissement ?
- Il en prépare le document : la situation du client, l’enveloppe, les supports et leurs poids, les frais calculés et le profil vérifié, avec la source de chaque chiffre. La recommandation reste celle du banquier, qui relit, ajuste et signe.
- Le banquier garde-t-il la relation ?
- Oui. Le client ne voit pas Charlie : les mails partent de votre messagerie, à votre nom, quand vous les envoyez. Charlie prépare et fait signer ; la recommandation, la validation et la relation restent les vôtres.
- Faut-il remplacer les outils de la banque ?
- Non. Charlie se branche sur les outils déjà en place et se règle à l’installation sur les modèles de documents et les procédures de l’établissement. Aucune migration, aucun doublon : les données restent au CRM.