Agent IA pour family offices
L’IA pour les family offices : chaque dossier de famille à jour, sans ressaisie
Charlie est un agent IA qui travaille pour le family office comme un collaborateur de plus.
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Ce qui vous prend du temps aujourd’hui
- Les relevés de plusieurs banques à rassembler à la main avant chaque point avec la familleCharlie s’en charge
- Les relevés, les bulletins et les appels de fonds qui arrivent en PDF, au fond des mailsCharlie s’en charge
- Des comités préparés en rassemblant relevés, notes et mails dans plusieurs outilsCharlie s’en charge
- Les pièces de vigilance de chaque membre de la famille, à relancer une par uneCharlie s’en charge
Ce que Charlie prend en charge
Le travail fait de bout en bout, dans vos outils.
Branché sur la boîte mail, le CRM, la base documentaire et les agrégateurs, il range au bon dossier les relevés des banques, les comptes des holdings et les appels de fonds, tient les tâches de chaque famille et prépare les comités avec ce qui a changé. L’équipe relit et valide tout ce qui part.
Toujours compris, le socle : pièces, mails, documents, tâches, rendez‑vous, fil.
Ce qui change pour vous
Le temps rendu va aux familles.
- Un dossier par famille, à jour
- Pièces, mails, documents et tâches de chaque famille au même endroit, dans vos outils. Le dossier reste à jour sans que personne ne s’en charge.
- Les comités préparés
- Avant chaque comité, ce qui a changé pour la famille : relevés reçus, appels de fonds, tâches ouvertes.
- La discrétion d’un serveur dédié
- Un serveur en France pour vous seul, jamais mutualisé, et un modèle d’IA français : les affaires d’une famille restent en France, de bout en bout.
Pour aller plus loin
Nos articles sur le sujet.
Les autres métiers
Charlie, pour les autres métiers du patrimoine.
Voir Charlie au travail.
Trente minutes de démonstration, puis on parle de vos outils et de ce qui vous prend le plus de temps.
- Un family office a-t-il besoin d’un agrégateur ou d’un agent IA ?
- Des deux, et ils se complètent. Un agrégateur remonte ce que ses partenaires lui transmettent. Le patrimoine d’une famille vit aussi dans des relevés PDF, des appels de fonds, des comptes de holding et des mails. Charlie lit l’agrégateur et la boîte mail, range chaque pièce au bon dossier et tient les tâches qui en découlent.
- Charlie lit-il les relevés reçus en PDF ?
- Oui. Il les reconnaît dans les mails, les range au dossier de la famille et en reprend la donnée utile au bilan patrimonial. Chaque chiffre repris remonte à sa pièce.
- Peut-on commencer petit ?
- Oui. Le socle (pièces, mails, documents, tâches, rendez‑vous, fil) est compris dès l’installation, et une étape du parcours s’ajoute quand vous en avez besoin, sans rien rebrancher.