Les branchements
Tous vos logiciels, reliés. Aucun à changer.
Charlie lit et écrit dans chaque logiciel du cabinet, comme vous le feriez. Voici ce qu’il y fait, logiciel par logiciel.
Boîte mail
Lit, répond, relance
CRM
Lit la fiche, la met à jour
Base documentaire
Range chaque pièce
Agenda
Pose le rendez‑vous
Charlie
Il lit dans un logiciel, il écrit dans l’autre : une information saisie une fois sert partout.
Signature électronique
Envoie, relance, range
Agrégateurs
Lit les positions
Extranets des assureurs
Saisit l’acte, vous validez
Le dossier du client
Le CRM et les pièces, toujours à jour.
Charlie lit la fiche et les pièces, puis y range ce qu’il a produit. Les données restent au CRM, les documents dans votre base.
CRM
- Il lit
- La fiche, le foyer, les contrats détenus, le profil.
- Il écrit
- Ce qui a été dit en rendez‑vous, le profil, les dates d’entrée en relation et d’adéquation, le nouveau contrat.
Base documentaire
- Il lit
- Les pièces et les documents de chaque dossier.
- Il écrit
- Chaque pièce et chaque document, renommés et rangés à votre arborescence.
Les échanges
Mails, signatures et rendez‑vous, sans tri à la main.
Tout part de votre boîte, à votre nom, et tout ce qui revient est rattaché au bon client.
Boîte mail
- Il lit
- Les mails reçus, résumés, et leurs pièces jointes.
- Il écrit
- Les réponses et les relances, prêtes à partir de votre boîte, à votre nom.
Signature électronique
- Il lit
- Où en est chaque signature.
- Il écrit
- L’envoi en signature, relancé à votre rythme ; le document signé revient au dossier.
Agenda
- Il lit
- Vos rendez‑vous et vos créneaux libres.
- Il écrit
- Le rendez‑vous posé avec le prospect ; la note de préparation prête avant, le compte rendu après.
Les contrats
Les positions se lisent, les actes se saisissent.
Les encours se lisent contrat par contrat. L’acte se saisit sur l’extranet, et la validation finale reste au cabinet.
Agrégateurs
- Il lit
- Les positions et les encours, contrat par contrat.
- Il écrit
- Rien : la position se lit, elle ne se ressaisit pas.
Extranets des assureurs
- Il lit
- Les contrats, les supports éligibles, les avis d’opération.
- Il écrit
- L’acte, écran par écran, jusqu’à la validation finale, réservée au cabinet.
Ce qui ne change pas
Vous gardez vos logiciels.
Aucune migration
Vous gardez chaque logiciel. Charlie les relie et fait circuler la donnée de l’un à l’autre.
Rien à installer
Rien sur vos postes : Charlie travaille depuis le serveur dédié à votre cabinet, en France.
Rien n’est doublé
Les documents vont dans votre base, les données dans votre CRM. Aucune base de plus.
Vos logiciels, enfin reliés.
En démo, Charlie au travail dans les logiciels d’un cabinet : ce qu’il lit, et ce qu’il écrit.
- Faut-il remplacer ses logiciels ?
- Non. Charlie se branche sur les logiciels du cabinet : boîte mail, CRM, base documentaire, agrégateurs, signature électronique, agenda, extranets des assureurs. Aucune migration, rien à installer sur les postes : les données restent au CRM, les documents dans votre base documentaire.
- Charlie lit-il seulement nos logiciels, ou y écrit-il aussi ?
- Les deux. Il lit les mails, la fiche du CRM, les pièces, les positions et les contrats ; il écrit les réponses, la fiche à jour, les documents rangés et l’acte sur l’extranet. Les positions des agrégateurs, elles, se lisent seulement.
- Charlie valide-t-il les actes chez l’assureur ?
- Jamais. Il saisit l’acte sur l’extranet, écran par écran, depuis le dossier et l’adéquation signée, puis s’arrête avant le bouton final. Une personne du cabinet relit et valide ; Charlie suit ensuite l’acte jusqu’à l’avis d’opération.