L’installation
Une installation, puis Charlie prend le relais.
Nous branchons vos logiciels et posons vos documents, une fois. Ensuite, Charlie travaille dans vos outils, et vous validez.
On branche vos logiciels
Serveur en France et cadre RGPD signés d’abord, puis la boîte mail, le CRM, la base documentaire, la signature, l’agenda et les extranets.
On pose vos documents
Vos modèles repris mot pour mot, ou les nôtres à vos couleurs. Vos pièces, vos relances et vos règles de rangement.
Vous choisissez vos étapes
Celles dont le cabinet a besoin aujourd’hui. Les autres s’ajoutent quand vous voulez, sans rien rebrancher.
Charlie se met au travail
Il range, prépare, rédige et saisit. Vous relisez et validez, rien ne part sans vous.
On branche vos logiciels
Le cadre d’abord, puis vos logiciels.
Rien ne se branche avant que le cadre soit signé.
D'abord
- Un serveur dédié à votre cabinet, en France
- Un modèle d’IA français, hébergé en France
- Le cadre RGPD signé, article 28
Puis vos logiciels
- Boîte mail
- CRM
- Base documentaire
- Agrégateurs
- Extranets des assureurs
- Signature électronique
- Agenda
Aucun à remplacer, rien à installer sur vos postes.
On pose vos documents
Charlie travaille à la façon du cabinet.
Tout se règle une fois, sur vos documents et vos habitudes.
Vos modèles
Repris mot pour mot, ou les nôtres à vos couleurs.
Vos procédures
Le parcours est livré prêt ; vous le modifiez ou ajoutez les vôtres.
Vos pièces
Ce que le cabinet exige, étape par étape.
Vos relances
Leur rythme, leur nombre, et ce qui se passe à la fin.
Votre barème
Le profil investisseur se calcule au barème du cabinet.
Votre rangement
Chaque pièce renommée et rangée à votre arborescence.
La facturation
Une installation, puis un abonnement.
Aucun prix public : le devis suit la démo, établi sur votre cabinet.
Une fois, au départ
Les frais d’installation
Brancher vos logiciels, poser vos documents, régler vos procédures.
Chaque mois
Un abonnement par conseiller
Selon le périmètre retenu. Le socle est compris.
Le même Charlie pour tous les cabinets, réglé sur vos documents et vos procédures. Chaque amélioration vous arrive, sans rien rebrancher.
Installé une fois, au travail dès le premier dossier.
En démo, on regarde vos logiciels et vos documents : vous savez ce que l’installation couvrira.
- Comment se passe l’installation ?
- Une fois, au départ : nous branchons vos logiciels, posons vos modèles de documents et réglons vos pièces, vos relances et votre signature. Ce sont les frais d’installation. Ensuite, Charlie travaille, et vous l’étendez à d’autres étapes du parcours quand vous le voulez.
- Faut-il installer quelque chose sur nos postes ?
- Non. Rien ne s’installe sur les postes du cabinet : Charlie travaille depuis le serveur dédié à votre cabinet, en France, et se branche sur les logiciels que vous utilisez déjà. Aucune migration, aucun nouvel outil à déployer.
- Peut-on commencer par une seule étape du parcours ?
- Oui. Vous choisissez les étapes dont le cabinet a besoin aujourd’hui ; les autres s’ajoutent quand vous le voulez, sans rien rebrancher. Le devis suit ce périmètre : il est établi après la démo, sur votre cabinet.