La plateforme
Tout votre métier dans un seul outil.
Les modules que vous retenez, construits sur vos procédures et à votre charte. Le périmètre s’arrête avec vous, module par module, dans le cahier des charges.
Votre plateforme, à votre charte
Les modules de votre périmètre
CRM métier
La fiche client, le foyer, les contrats, l’historique.
Pièces et documents
Vos documents réglementaires, à votre charte.
Tâches et opérations
Vos procédures, suivies étape par étape.
Portefeuille et rapports
Les positions réunies, les rapports à votre charte.
L’agent IA
Un collaborateur de plus, réglé sur vos procédures.
Agrégation
Comptes et positions remontés, sans saisie.
Mails et signature
Branchés sur vos comptes, à votre nom.
Conformité
Entrée en relation, connaissance client et adéquation, archivées.
- Un seul outil pour tous vos conseillers
- Serveur dédié, en France
- Propriété du cabinet
Votre outil
Votre plateforme, votre propriété.
Construite pour un cabinet, elle reste à ce cabinet.
Propriétaire
La plateforme construite pour vous vous appartient. C’est un actif du cabinet : il compte le jour où le cabinet se vend ou se transmet.
À votre image
Vos écrans, vos documents, votre charte, votre vocabulaire. Vos conseillers retrouvent leur façon de travailler, pas celle d’un éditeur.
Tout en France
Un serveur dédié, en France, conforme au RGPD. Le stockage et le modèle d’IA, français, sont en France eux aussi. Vos données restent les vôtres.
Sur mesure ou agent IA
Garder vos logiciels, ou construire le vôtre.
Deux façons de faire travailler l’IA dans le cabinet. C’est vous qui choisissez.
L’agent IA de cabinet
Vous gardez vos logiciels.
- Un collaborateur de plus, branché sur les logiciels que vous avez déjà
- Le même produit pour tous, réglé sur vos documents et vos règles
- Un abonnement par conseiller, selon le périmètre
Sur mesure
Vous construisez votre outil.
- Votre propre plateforme, construite avec vos équipes
- Tout votre métier dans un seul outil, si vous le choisissez
- Propriété du cabinet, un cabinet par session
Un outil qui se plie à votre cabinet. Et qui lui appartient.
Présentez votre cabinet en quelques lignes : nous revenons vers vous pour un premier échange.
- Que contient la plateforme ?
- Les modules que vous retenez : CRM métier, pièces et documents, tâches et opérations, portefeuille et rapports, agrégation, mails et signature, conformité, et l’agent IA. Le périmètre s’arrête avec vous, module par module, dans le cahier des charges.
- Faut-il quitter nos logiciels actuels ?
- C’est votre choix. Le cahier des charges fixe ce que la plateforme réunit : tout votre métier dans un seul outil, ou une partie seulement. Pour garder vos logiciels et y faire travailler l’IA, c’est l’agent IA de cabinet.
- Où sont hébergées nos données ?
- En France, sur un serveur dédié à votre cabinet, conforme au RGPD. Le stockage et le modèle d’IA, français, sont hébergés en France eux aussi. Vos données restent les vôtres, et la plateforme aussi.