Entrée en relation
L’entrée en relation, du premier contact à la lettre de mission signée
La fiche créée au CRM sans doublon, puis le DER, la lettre de mission et les conventions réunis dans une seule enveloppe de signature.
Ce qui change
Ce qui vous coûte, ce que Charlie en fait.
Aujourd’hui
Le contact se recopie dans le CRM, le DER part à la main, la lettre de mission se refait depuis une vieille trame.
Avec Charlie
DER, lettre de mission et conventions prêts, envoyés en signature, rangés au dossier du client.
Rédigés sur vos modèles
- DER
- Lettre de mission
- Convention d’honoraires
- Information RGPD
Geste par geste
Ce que Charlie fait à cette étape.
À l’étape Entrée en relation, Charlie, l’agent IA de cabinet, crée la fiche au CRM sans doublon, envoie le DER et prépare la lettre de mission et les conventions sur le modèle du cabinet, dans une seule enveloppe de signature. Le conseiller relit et signe.
- Lire le contact entrant : un mail, un formulaire du site, un contact transmis par un notaire ou un expert-comptable
- Chercher le contact au CRM, le rattacher ou créer le prospect, et prévenir d’un homonyme plutôt que créer un doublon
- Créer le dossier du client dans la base documentaire, à l’arborescence du cabinet
- Pour un dirigeant, lire les données publiques de sa société : forme, capital, mandats, et les écrire au CRM
- Répondre au prospect avec l’information RGPD, le DER et des créneaux lus à l’agenda, puis poser le rendez‑vous
- Après le rendez‑vous, proposer les documents précochés : lettre de mission, convention d’honoraires, convention de réception-transmission d’ordres, mandat SEPA
- Tout envoyer en une seule enveloppe de signature, relancer, ranger le signé et passer le contact en client au CRM
Pour aller plus loin
À lire sur le sujet.
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Réglé sur votre cabinet, dès l’installation.
Vos logiciels branchés, vos modèles de documents posés une fois. Vous commencez par l’étape qui vous coûte le plus.
- Peut-on garder nos propres modèles de DER et de lettre de mission ?
- Oui. À l’installation, les modèles du cabinet sont repris mot pour mot : le texte réglementaire ne bouge pas. Charlie remplit les champs et rédige seulement le paragraphe du périmètre de la mission. Il ne rédige jamais une clause ni un honoraire.
- Que se passe-t-il si le contact existe déjà au CRM ?
- Charlie cherche par nom et par adresse mail avant de créer quoi que ce soit. Un contact trouvé est rattaché. Un homonyme ou une adresse différente déclenche une alerte, jamais un doublon. Pour un contact déjà client, rien n’est réédité.
- Comment la lettre de mission est-elle préparée ?
- Depuis le compte rendu du premier rendez‑vous : le périmètre, le mode de rémunération, les honoraires, la société concernée. Charlie propose les documents qui s’appliquent et précoche les missions. Sans compte rendu, trois réponses au chat suffisent. Le conseiller signe pour le cabinet dans la même enveloppe que le client.