Opérations
L’acte saisi sur l’extranet de l’assureur, sans ressaisie
Champ par champ, depuis le dossier et l’adéquation signée. Charlie s’arrête avant le bouton final : la validation reste la vôtre.
Ce qui change
Ce qui vous coûte, ce que Charlie en fait.
Aujourd’hui
Le bulletin de souscription ou d’arbitrage se ressaisit champ par champ, sur l’extranet de chaque assureur.
Avec Charlie
Plus aucune ressaisie chez l’assureur, le suivi jusqu’à l’avis d’opération, et le contrat mis à jour au CRM.
Les actes saisis
- Souscription
- Versement
- Arbitrage
- Rachat
Geste par geste
Ce que Charlie fait à cette étape.
À l’étape Opérations, Charlie, l’agent IA de cabinet, saisit l’acte sur l’extranet de l’assureur depuis le dossier, sans ressaisie, et s’arrête avant le bouton final : une personne du cabinet relit et valide. Charlie suit ensuite l’acte jusqu’à l’avis d’opération.
- Réunir l’acte : adéquation envoyée ou signée, proposition, profil, origine des fonds
- Réunir les pièces que l’assureur exige pour cet acte : RIB, pièce d’identité valide, justificatif d’origine des fonds
- Saisir chaque écran de l’extranet : contrat, montant, répartition, clause bénéficiaire choisie parmi les clauses types du cabinet, pièces jointes
- S’arrêter avant le bouton final et prévenir la personne qui valide, avec un lien direct vers l’acte
- Suivre l’acte sur l’extranet et dans les mails des gestionnaires, jusqu’à l’avis d’opération
- Mettre le contrat à jour au CRM, ranger les documents de l’acte et, pour une souscription, poser la fin du délai de renonciation
Pour aller plus loin
À lire sur le sujet.
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Vos logiciels branchés, vos modèles de documents posés une fois. Vous commencez par l’étape qui vous coûte le plus.
- Charlie valide-t-il l’acte chez l’assureur ?
- Jamais. Charlie saisit tout et s’arrête avant le bouton final, même après un accord du conseiller dans Charlie. Une personne du cabinet, le conseiller ou un collaborateur, relit et valide sur l’extranet. Tant que ce n’est pas fait, la tâche reste en attente chez vous.
- Que se passe-t-il si l’écran de l’assureur a changé ?
- Charlie vérifie que l’écran est bien celui qu’il connaît avant d’écrire. S’il diffère, rien ne s’écrit et la fiche de saisie part au cabinet. Un écart entre le profil du cabinet et l’échelle de l’assureur est une alerte, jamais une recopie.
- Faut-il une adéquation avant l’acte ?
- Oui pour un acte conseillé, et Charlie passe alors par l’étape Adéquation. Quand les deux s’enchaînent, l’acte se prépare pendant que le rapport est en signature. Charlie prévient si un acte passe chez l’assureur sans adéquation signée.