Ressources
Les guides et nos documents
À lire avant de commencer
Ce que ces guides sont, et ce qu’ils ne sont pas.
Ce qu’ils sont
Une ébauche que vous montez vous-même, en une demi-heure, dans un outil grand public. Vous écrivez sa mission, vous lui déposez vos documents, vous relisez ce qu’il rend. C’est une aide réelle, et beaucoup de cabinets n’ont encore rien de tel.
Là s’arrête le fait main : rien n’est branché, et c’est vous qui réunissez les documents, dossier après dossier.
Ce que nous faisons
Charlie, l’agent IA de votre cabinet, branché sur vos logiciels. Il va chercher la donnée dans votre CRM, chez vos assureurs, dans votre base documentaire, rédige le document sur votre modèle et le range au bon endroit. Personne ne recopie plus rien.
Et le même dossier y donne toujours le même résultat, sur le centième comme sur le premier.
La différence, en une phrase : le guide, vous l’appliquez vous-même ; Charlie fait ce travail dans vos logiciels, à votre place.
Les guides
Un guide par poste de travail, plus le cadre réglementaire. Chacun donne la mission de l’agent, les documents à lui confier, et le PDF à lire ou à envoyer.
Le guide
Entrée en relation & recueil client
Le premier rendez‑vous, déjà mis au propre.
Voir la missionLe PDFou le dépliant à imprimerLe guide
Conformité & documents obligatoires
Le dossier réglementaire tenu, sans ressaisie.
Voir la missionLe PDFou le dépliant à imprimerLe guide
Rapport de gestion & reporting
L’image juste du patrimoine, à votre charte.
Voir la missionLe PDFou le dépliant à imprimerLe guide
Allocation & rapport d’adéquation
La recommandation, et le document qui la justifie.
Voir la missionLe PDFou le dépliant à imprimerLe cadre
IA et gestion de patrimoine, le cadre réglementaire
Ce que vous avez le droit de faire, et ce qu’on vous demandera.
Lire les règlesLe PDFou le dépliant à imprimer
Nos documents, à télécharger
Ce que nous distribuons sur notre stand, à lire à l’écran ou à faire suivre à un associé.
6 pages
La plaquette
Celle des salons : le problème, ce que Charlie lit, produit et range, la mission en cinq étapes, et le cas réel d’un cabinet.
Aussi en dépliant à imprimer
Guide du salon
Conformité & documents obligatoires
Le dossier réglementaire tenu, sans ressaisie. L’agent monté pas à pas, avec sa mission et les documents à lui confier.
Aussi en dépliant à imprimer
Guide du salon
Rapport de gestion & reporting
L’image juste du patrimoine, à votre charte. L’agent monté pas à pas, avec sa mission et les documents à lui confier.
Aussi en dépliant à imprimer
Recto verso
La fiche
Charlie en une feuille : l’agent IA de votre cabinet, de l’entrée en relation au rapport d’adéquation.
Le même travail, dans vos logiciels
Charlie, l’agent IA de votre cabinet, va chercher la donnée dans votre CRM, votre boîte mail et chez vos assureurs, rédige sur vos modèles et range au bon endroit. Trente minutes de démo pour le voir au travail.