Les guides, et nos documents
Sur nos stands, nous distribuons des dépliants qui montent un agent pas à pas. Chacun est publié ici comme un article, avec sa mission prête à copier-coller. Et plus bas, tous nos documents à télécharger.
À lire avant de commencer
Ce que ces guides sont, et ce qu’ils ne sont pas.
Ce qu’ils sont
Une ébauche que vous montez vous-même, en une demi-heure, dans un outil grand public. Vous écrivez sa mission, vous lui déposez vos documents, vous relisez ce qu’il rend. C’est une aide réelle, et beaucoup de cabinets n’ont encore rien de tel.
Là s’arrête le fait main : rien n’est branché, et c’est vous qui réunissez les documents, dossier après dossier.
Ce que nous faisons
Des agents écrits pour votre cabinet, branchés sur vos logiciels. Ils vont chercher la donnée dans votre CRM, chez vos assureurs, dans votre GED, rédigent le document à votre charte et le redéposent au bon endroit. Personne ne recopie plus rien.
Et le même dossier y donne toujours le même résultat, sur le centième comme sur le premier.
La différence tient en une image : ces guides, c’est la ligne et le bouchon. Nous, nous armons le bateau.
Les guides
Un guide par poste de travail, plus le cadre réglementaire. Chacun donne la mission de l’agent, les documents à lui confier, et le PDF à lire ou à envoyer.
Le cadre
IA et gestion de patrimoine, le cadre réglementaire
Ce que vous avez le droit de faire, et ce qu’on vous demandera.
Nos documents, à télécharger
Ce que nous faisons dans un cabinet, en trois formats selon ce que vous en faites. Un même contenu, trois habillages : prenez celui qui vous va.
7 pages
La plaquette
Celle des salons : le problème, les agents au travail, la mission en cinq étapes, le cadre, et un cas de cabinet chiffré.
Aussi en dépliant à imprimer
Et avec vos outils à vous ?
Trente minutes sur votre cabinet : ce qui tourne déjà chez vos confrères, votre organisation passée en revue, et ce qui vaudrait la peine chez vous. Vous repartez avec la liste de vos postes de ressaisie.
Réserver 30 minutes