Les cinq prompts du lundi matin pour organiser sa semaine patrimoniale en quinze minutes
La différence entre un conseiller proactif et un conseiller réactif se joue souvent le lundi matin. L’un commence la semaine en sachant exactement qui appeler, pourquoi et avec quel sujet ; l’autre attend que les clients l’appellent. Cinq routines, enchaînées dans une même session, transforment les quinze premières minutes du lundi en infrastructure de décision, sur des signaux réels, pas à l’instinct.
Le radar portefeuille
La première passe scanne les entreprises de vos clients (procédures collectives, publications BODACC de la semaine, retards de dépôt de comptes, changements de capital ou de direction) et les classe en Vert / Orange / Rouge, avec pour chaque alerte le client concerné et l’action recommandée. Vous savez immédiatement qui est prioritaire. C’est la veille décrite dans les cinq signaux d’un bilan.
Le prompt :
Via Pappers et Data.gouv, scanne les entreprises
suivantes présentes dans le patrimoine de mes clients :
[liste des noms ou SIRENs].
Pour chacune :
(1) Procédure collective ouverte ou en cours ?
(2) Publications BODACC des 7 derniers jours :
nantissements, modifications de capital,
changements de direction.
(3) Comptes annuels déposés dans les délais ?
(4) Statut Vert / Orange / Rouge avec justification.
Pour chaque Orange et Rouge :
- Client concerné
- Signal exact détecté
- Action recommandée cette semaine
Les clients silencieux
La deuxième passe identifie les clients sans échange réel depuis plus de quarante-cinq jours, avec pour chacun le dernier sujet abordé et une raison naturelle de reprendre contact, pas une relance générique. C’est le prolongement de la relation proactive et de la réactivation des clients dormants.
Le prompt :
Via Gmail, identifie mes contacts clients sans
échange substantiel depuis plus de 45 jours.
Pour chacun :
(1) Date du dernier échange réel.
(2) Dernier sujet abordé dans nos échanges.
(3) Ton de la relation dans les derniers messages :
engagé, neutre, ou distant.
(4) Une raison naturelle de reprendre contact
basée sur notre historique, pas une relance
générique.
Trie par ancienneté du dernier contact décroissant.
La préparation de semaine
La troisième passe parcourt l’agenda et, pour chaque rendez-vous, ressort le dernier échange, les sujets ouverts non résolus et les deux questions à poser en priorité. Chaque entretien repart là où le précédent s’était arrêté : la logique de la mémoire active du cabinet.
Le prompt :
Via Google Calendar, liste mes rendez-vous
de la semaine.
Pour chacun, via Gmail :
(1) Résumé du dernier échange email avec ce contact.
(2) Sujet ouvert depuis le dernier rendez-vous
non encore résolu.
(3) Ton et niveau d'engagement du contact
dans les derniers échanges.
(4) Les 2 questions à poser en priorité lors
de ce rendez-vous.
(5) Ce qu'il ne faut pas oublier d'aborder.
La veille de marché
La quatrième passe surveille dirigeants et entreprises suivis sur les sept derniers jours (prises de parole, actualités, signaux d’un changement de situation) et signale ce qui justifie un contact cette semaine. C’est l’usage de Perplexity et Claude en veille temps réel.
Le prompt :
Via Perplexity, effectue une veille sur les
dirigeants et entreprises suivants : [liste].
Pour chacun sur les 7 derniers jours :
(1) Publications ou prises de parole publiques.
(2) Actualités de leur entreprise : annonces,
partenariats, difficultés.
(3) Signaux suggérant un changement de situation
patrimoniale : cession, levée, restructuration.
(4) Y a-t-il un sujet qui justifie une prise
de contact cette semaine ?
Si oui : lequel et avec quel angle.
La synthèse
La dernière passe croise les quatre précédentes en une liste d’actions : les trois clients à contacter en priorité, l’angle pour chacun, les rendez-vous à préparer davantage, l’urgence éventuelle du jour. Votre semaine est organisée en quinze minutes, sur des signaux croisés et hiérarchisés plutôt que sur une intuition. Adaptez la profondeur au nombre de clients : radar sur tout le portefeuille, préparation fine sur les plus prioritaires.
Le prompt :
En utilisant les résultats des analyses précédentes
dans cette conversation :
(1) Quels sont les 3 clients à contacter en priorité
cette semaine ?
(2) Pour chacun : pourquoi cette semaine spécifiquement,
et avec quel angle d'approche ?
(3) Quels rendez-vous de la semaine nécessitent
une préparation supplémentaire ?
(4) Y a-t-il un signal urgent qui nécessite
une action aujourd'hui même ?
(5) Ma semaine en 5 actions clés, dans l'ordre
de priorité.