Cofondateur, CMO
Thomas Higadère
Ses articles
Données & outils
CRM pour CGP : bien le choisir, et surtout bien le remplir
Conformité & réglementation
Entrée en relation CGP : du premier contact à la lettre de mission
Stratégie & vision
Grandir sans recruter : développer son cabinet de CGP sans embaucher
Conformité & réglementation
Lettre de mission CIF : les mentions obligatoires et les pièges
Relation & suivi client
Revue annuelle des clients : obligations et organisation pour un CGP
Stratégie & vision
Valorisation d’un cabinet de CGP : ce que valent des dossiers propres
La Lettre de Charlie №27
Un versement de A à Z avec un agent IA : ce que Claude fait aujourd’hui, ce qui bloque, et l’agent de cabinet
La Lettre de Charlie №26
Préparer versements et arbitrages dans Claude, de la situation du contrat à l’avis d’opération
La Lettre de Charlie №25
Monter sa revue de portefeuille dans Claude, du tri au compte rendu
La Lettre de Charlie №24
Monter son agent d’allocation dans Claude, du profil client au contrat
La Lettre de Charlie №23
Monter son assistant IA, puis son agent IA, dans Claude
La Lettre de Charlie №22
Faire tourner un agent IA sans personne devant l’écran
La Lettre de Charlie №21
Construire l’agent qui remplit vos documents
La Lettre de Charlie №20
Le manuel : automatiser le tri de ses mails avec Claude
La Lettre de Charlie №19
Automatiser son cabinet sans écrire une ligne de code
La Lettre de Charlie №18
Quatre agents au travail dans un cabinet
La Lettre de Charlie №17
Le rapport d’adéquation qui s’écrit seul
La Lettre de Charlie №16
Prospecter sans acheter de fichier
La Lettre de Charlie №15
Votre sélection de fonds tient-elle face à un contrôle ?
La Lettre de Charlie №14
Le bon fonds pour ce client, pas le meilleur du marché
La Lettre de Charlie №13
L’IA sur vos dossiers clients, sans quitter l’Europe
La Lettre de Charlie №12
Votre proposition d’investissement, prête pour le rendez‑vous
La Lettre de Charlie №11
Développer votre cabinet en quatre prompts
La Lettre de Charlie №10
Produire vos documents sans y passer la soirée
La Lettre de Charlie №9
Quatre prompts à copier avant votre prochain rendez‑vous
La Lettre de Charlie №7
Le rapport d’adéquation rédigé depuis vos notes de rendez‑vous
La Lettre de Charlie №6
Et si vos données clients valaient plus que vos encours ?
La Lettre de Charlie №5
RGPD : votre cabinet tiendrait-il un contrôle CNIL ?
Conformité & réglementation
RGPD et AI Act 2026 : ce que les CGP doivent faire avant le 2 août
Relation & suivi client
Connecter Gmail et Google Agenda à Claude : la messagerie comme outil de veille
La Lettre de Charlie №4
Automatiser la préparation de vos rendez‑vous clients
Conformité & réglementation
Connaissance client et LCB-FT automatisées : la méthode pour les CGP et banquiers privés
Relation & suivi client
Les cinq prompts du lundi matin pour organiser sa semaine patrimoniale en quinze minutes
Relation & suivi client
Zéro prise de notes : capturer chaque signal patrimonial de vos appels clients
Veille & signaux clients
Perplexity et Claude : une veille de marché en temps réel pour le patrimoine
Prospection & acquisition
Prospection multicanale pour CGP : une séquence e-mail et LinkedIn qui ne finit pas en spam
Veille & signaux clients
Pappers et Data.gouv : sept usages concrets de la donnée d’entreprise en cabinet
Relation & suivi client
Les clients qui ne vous appellent jamais : du suivi réactif à la relation proactive
Prospection & acquisition
LinkedIn pour CGP : transformer sa veille en posts prêts à publier en 5 minutes par matin
Relation & suivi client
Faire de l’IA la mémoire active de votre cabinet
Veille & signaux clients
Cartographier une structure holding avec l’IA : méthode pour CGP et banquiers privés
Veille & signaux clients
Les cinq signaux d’un bilan que tout CGP devrait surveiller chez ses clients dirigeants
Veille & signaux clients
Pennylane et Claude : lire la comptabilité d’un client entrepreneur en temps réel
Outils, livrables & productivité
Claude et Pennylane : lire la comptabilité de vos clients dirigeants et de votre cabinet
Veille & signaux clients
Veille client sur LinkedIn : détecter les moments patrimoniaux avant qu’ils vous appellent
Prospection & acquisition
Réactiver les clients dormants de son portefeuille : la méthode par signaux pour CGP
Prospection & acquisition
Prospection patrimoniale sur LinkedIn : le système IA qui remplace la prospection manuelle
Prospection & acquisition
Agent IA de prospection patrimoniale : le système qui tourne en continu
Outils, livrables & productivité
Installer Pappers MCP dans Claude : le tutoriel pas à pas pour CGP
Veille & signaux clients
Connecter Claude à Pappers : la donnée d’entreprise certifiée au service des CGP
Relation & suivi client
Justifier des honoraires plus élevés : rendre visible le travail invisible du conseiller
Voir Charlie au travail
Trente minutes de démo pour voir l’agent IA de votre cabinet sur vos logiciels et vos documents, du premier mail à l’acte chez l’assureur.